Пітер, Джо і Куагмаєр намагаються знайти заміну Клівленду, який виїхав з Куахог. Вони знаходять, на свій розсуд, ідеальний варіант – Джерома. Однак Пітеру новий друг не подобається, тому що в минулому він зустрічався з Лоїс. Тим часом Брайан намагається дізнатися, чому Куагмаєр його ненавидить.