Неподалік Понівіля заліг у сплячку великий дракон, і дим від його дихання закриває півнеба. Іскорка з друзями, за проханням принцеси Селестії, вирушає до його лігва, щоб попросити дракона піти в інше місце. Особливо вона розраховує на допомогу Флаттершай, яка не лише легко знаходить спільну мову з дикими тваринами, але й має особливий дар переконання. Проте Флаттершай дуже боїться драконів.