Вокс розкриває свою таємну зброю й надсилає Небесам останнє попередження. Тим часом у Пеклі зростає напруга, адже його демонстрація сили змінює баланс сил. Небеса змушені вирішувати, як реагувати на неминучий конфлікт, а союзники Чарлі відчайдушно шукають спосіб запобігти катастрофічній війні. Здається, останній шанс на мир тане на очах.
