Клівленд засмучений тим, що його син ніяк не може знайти собі друзів, тож чоловік вирішує взяти цю справу у свої руки. Він знайомить його з Ерні Крінклесаком – сином свого друга. Однак незабаром батько пошкодує про це: Ерні так сподобається всім у їхньому будинку, що відправити назад малого Клівленду доведеться через Службу захисту дітей.