Містер Бернс працює на АЕС під прикриттям як «Фред» і починає дружити з Гомером і бандою. Бернс використовує отримані знання для поліпшення життя своїх співробітників, але ревнивий Смізерс вмовляє повернути старого, противного Бернса і позбавитися Фреда.