Серія Сімпсонів, у якій Лісі невимовно сумно, але здається, що ніхто з членів сім'ї не розуміє дівчинку. Почувши десь далеко гру на саксофоні, Ліса вирішує вибратися з будинку і перевірити, звідки доноситься ця мелодія. Так вона зустрічає Мерфі на прізвисько «Криваві Ясна» - джазового музиканта і просто хорошу людину, яка погоджується зіграти з нею дуетом під місяцем цієї сумної ночі.

Тим часом, Гомер і Барт грають в бокс на відеоприставці, і батько постійно програє синові. І поки Гомеру сняться кошмари з побоями в боксі, Мадж переживає за Лісу. Наступного дня вона радить доньці посміхатися, навіть незважаючи на те, що їй сумно, адже так вона зможе стати популярнішою в школі. Однак, Мардж зауважує, що однокласники зловживають Лісиною добротою, і каже їй бути самою собою. Після цього смуток відступає і Ліса знову щаслива.