Провалившись у підземелля, Твайлайт Спаркл дізнається, що в замку зовсім не Кейденс, а Крізаліс — зла королева перевертнів. Зустрівши справжню Кейденс, Твайлайт разом із нею повертається до замку та зупиняє весілля, але Крізаліс, наситившись енергією кохання Шайнінґа Армора, набула сили, достатньої, щоб перемогти принцесу Селестію й впустити своїх підданих-перевертнів у Кантерлот.