Спостерігаючи за Великою міграцією драконів, Спайк захотів дізнатися, звідки він родом. Але жодна з його подруг-поні не знала цього. Тоді Спайк вирушив до скель, де живуть інші дракони. Поживши трохи в суспільстві драконів, він розуміє, що це не його місце. Твайлайт, Рейнбоу і Раріті таємно пробираються до Земель Драконів слідом за ним, боячись, що Спайк може потрапити в неприємності.