У Епплблум, сестри Епплджек, ще не з'явилася метка на боці (знак відмінності), яка позначає особливий талант поні. Епплблум дуже соромиться цього, адже у всіх її однокласників знаки відмінності вже є. Над нею починають сміятися дві однокласниці — Даймонд Тіара і Сільвер Спун. Радуга, Пінкі Пай і Іскорка безуспішно намагаються допомогти Епплблум.