Форд розповідає Діпперу та Мейбл про загрозу з боку Білла. Захиститися від його впливу на розум можна за допомогою волосся єдинорога, що живе на галявині в лісі та допомагає тільки найдобрішим людям. Мейбл з подругами вирушає до лісу і знаходить єдинорога. Однак той не збирається ділитися волоссям, бо вважає Мейбл недостатньо доброю.

Діппер тим часом випробовує інший спосіб — шифрує свій розум машиною Форда. Він дізнається, як колись Білл обманув Форда та змусив його побудувати портал у свій світ.