Міп повертається до двору Фінеаса і Ферба. Міч гнатиметься за ним, Міп втрачає вуса-перекладачі, які знаходить Міч. Міч хоче заволодіти речовиною «Чародій», щоб стати найкрутішим у всесвіті і підкорити планету. Міп разом із Фінеасом, Фербом, Кендес та Ізабеллою має знайти «Чародій» у Сіетлі раніше Міча. Тим часом Дуфеншмірц приїжджає в гості до свого колишнього ворога Пітера Панде і випадково випиває «Чародій». Після того як Міч отримує «Чародій», тільки Ізабелла своїм шармом може його перемогти.