Фінеас і Ферб вирішують створити власний цирк. Тим часом Дуфеншмірц розробляє «Голосонатор», щоб зробити голоси жителів Триштаття писклявими, і Перрі доводиться одночасно зупинити його та взяти участь у виставі.

У Кендес починається алергія на пастернак, через що її обличчя змінює колір, а голос стає низьким. Соромлячись свого вигляду, вона приховує обличчя під паперовим пакетом, але через це її приймають за Бьюфорда і змушують виступати в його номері. Однак усе завершується добре: Джеремі подобається пісня, яку вона заспівала, намагаючись прищучити братів.

Кендес влаштовується на роботу в магазин іграшок, розташований навпроти закусочної, де працює Джеремі, але її шокує необхідність носити рекламний костюм. Фінеас і Ферб придумують іграшку у вигляді качкодзьоба, яка нічого не робить, а отже, може все. А Дуфеншмірц планує побудувати навколо міста стіну й встановити мита, але під час сутички з Перрі його вражає кількість іграшкових качкодзьобів.