Щоб виграти пропуск на популярний поп-концерт, Клівленд бере участь у танцювальній битві. Після виступу на чоловіка вішають ярлик «Найбілішого мужчини в Америці». Після безрезультатних спроб скинути з себе це дивне для темношкірої людини клеймо, Клівленд вирішує дізнатися все про своє коріння і своє походження. Коли він з'ясовує подробиці у своєї колишньої нянечки Барбари, все стає на свої місця.