Клівленд Браун разом із сином назавжди покидає Куахог та вирушає до Каліфорнії. По дорозі вони заїжджають в місто Стулбенд, штат Віргінія, де Клівленд зустрічає свою колишню любов - Донну Таббс. Тепер батько із сином живуть у жінки. Згодом між колишніми знову спалахують почуття, все закінчується шлюбом.