Вуді влаштовує пожежу в парку під час заходів на честь прийому міністра внутрішніх справ. Стів і Дензел отримують через це великі опіки. Їх ледь живих відправляють до лікарні. Однак під час операції кольори їхньої шкіри плутають, зробивши Стіва чорношкірим, а Дензела - білим. Стів починає відчувати всі переваги і недоліки національної меншини.