На жаб і Енн починає полювати ФБР. Секретний агент, містер Ікс, прагне за будь-яку ціну схопити «жабо-прибульців».

Одного дня зненацька з'ясовується, що в Брунька день народження. Енн здивована тим, як жаби святкують цей день, і хоче показати другові свої, людські традиції.