Губка Боб заінтригований після того, як Патрік показує йому коробку і каже що всередині неї захований великий секрет. Навіть відкривши Патріку всі свої секрети, Боб так і не дізнається що приховано в дивній коробці…

Одному з друзів Губки Боба - Сквідвард - телефонує його давній друг-суперник Сквілльям, який просить зіграти його зі своїм оркестром на одному заході. Натхнений Сквідвард вирішує трохи потренуватися і запрошує всіх друзів на свій концерт, який проходить не дуже успішно.