Таємничий космічний сигнал несподівано впливає на Пупу, змушуючи його перетворюватися на смертельно небезпечних істот. Ці трансформації загрожують не тільки його життю, а й безпеці всього навколишнього світу, спричиняючи хаос і непередбачувані небезпеки, з якими доведеться боротися його друзям та союзникам, щоб врятувати ситуацію і повернути все до нормального стану.