Юм'юлак та Джессі в школі ображає хуліган. Корво з'ясовує стосунки з батьком цього хулігана. Пупка не випускає з рота сферу, що має руйнівну силу. Террі ганяється за Пупкою по всьому місту, щоб забрати цю сферу.