Для створення зброї проти коней-канібалів, Рік використовує кінську сперму з клініки, де працює Бет. Ось тільки він не знає, що Морті вже довгий час використовував машину з видобутку сперми коней, щоб догоджати собі, наповнюючи таким чином бочку сперми, яку його дід і використовував при створенні зброї. Оскільки апарат для створення зброї не розрахований на людську сперму, то сперматозоїди мутують, і відбувається вибух. Після цього в місті починається справжній кошмар...