Ліліт потрапляє на аудієнцію до імператора Беласа і обіцяє, що вона зможе привести свою сестру в ковен. Головна помічниця імператора, Кікімора, дуже сильно сумнівається в тому, що Ліліт впливає на родичку, адже інакше відьма Іда вже давно була б біля ніг правителя.