Твайлайт Спаркл переймається тим, що як принцеса вона лише «посміхається і махає». Тим часом до Еквестрії повертається давній лиходій — кентавр на ім’я Тірек, який викрадає енергію поні. Твайлайт уже готова взятися за цю справу, але принцеса Селестія доручає Діскорду розібратися з ним. Тим часом Твайлайт шукає спосіб відкрити загадкову скриньку Дерева Гармонії. Діскорд зраджує поні та приєднується до Тірека.