Раріті втрачає свою творчу харизму і вважає, що більше ніколи не зможе створювати нові вбрання. Бажаючи їй допомогти, Спайк знаходить заклинання, яке викликає у Раріті видіння — як хороші, так і погані. Однак такі задумки від початку несли приховану загрозу для міста.
