В Понівілі настала Ніч Кошмарів — один із улюблених свят пони. Зебра Зекора розповідає дітям про принцесу Луну, злу сестру принцеси Селестії. Коли Зекора закінчує свій розповідь, у небі з'являється колісниця принцеси Лу́ни. Усі жителі Понівіля в жаху, але молодшій принцесі хочеться з усіма подружитися, тільки вона не знає, як. І тоді Твайлайт вирішує прийти їй на допомогу.