Білл відправляє своїх демонів поширити хаос по всьому світу, але з подивом виявляє, що Ґравіті Фолз оточений непробивним бар'єром, за межами якого світ лишається в нормі. Тим часом Діппер, Венді й Сус проходять всредину сфери, де схована Мейбл, і виявляють яскравий світ її фантазій. Венді із Сусом піддаються спокусі отримати все, чого захочуть, і тільки Діппер пам'ятає про свій обов'язок. Його викликають на суд, де хлопчик повинен довести, що реальність краща за фантазію.