Мейбл залицяється до Гейба, який ставить лялькові вистави. Щоб добитися його прихильності, вона збирається показати власну виставу, до якої залучає брата. Паралельно Діппер намагається підібрати пароль до забраного з бункера ноутбука. Несподівано з'являється Білл Шифр з пропозицією допомогти в обмін на одну з ляльок. Той після вагань погоджується, однак Білл вселяє Діппера в ляльку, а сам займає його тіло.