Брайана засуджують до громадських робіт за водіння в нетверезому стані: він повинен доглядати за старою Перл, яка в минулому була співачкою, а зараз про неї вже ніхто не пам'ятає. Дізнавшись про це, Брайан намагається зробити її життя кращим, але їхнє щастя дуже коротке... У цей час у Пітера в бороді заводиться сім'я рідкісних ластівок.