Коли Донна починає відчувати кризу середнього віку, Клівленд вирішує по-тихому злиняти на полювання зі своїми друзями. Саме там трапляється нещасний випадок, через який Клівленд стає глухим. Тим часом Молодший бере участь у шкільних виборах, а його суперницею виступає Роберта.