Через Фінна Принцеса Баблгум стає лисою і зеленою якраз в день Великих Зборів Королів Ууу. Гірше того, вона не знає, що це зробив Фінн, і відправляє його заарештувати невинного Герцога Горіхів.

Фінн і Джейк намагаються зробити хулігана Донні вихованим і делікатним, однак, досягнувши успіху, вони тим самим порушують екологічний баланс, частиною якого було хуліганство Донні.