Фінн і Джейк відправляються в Місто Злодіїв, щоб допомогти дівчинці Пенні повернути вкрадений квітковий кошик. Їх не лякають слова Деревної Відьми про те, що те місце робить злодієм будь-кого, хто вступить в нього, адже вони - герої, чисті серцем чи ні?

Джейк виявляється позбавленим магічних здібностей через пончик, який він зірвав у Саду Відьми. Тепер він повинен згадати, як отримав ці здібності, щоб знову стати чарівним.